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一、崗位職責：
1、負責互聯(lián)網(wǎng)市場開發(fā)、客戶投資咨詢、公司產(chǎn)品銷售等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標；
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、配合團隊完成基本工作目標,積極參與團隊及公司組織的各項營銷活動；
4、優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；有針對性地開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)市場，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺；
5、規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；將研究資訊、報告及個股推薦信息，及時傳達給客戶；
6、定期對有量客戶進行針對性回訪與交流，為其提供理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)。
二、發(fā)展方向：
1、理財顧問→組經(jīng)理→區(qū)域總監(jiān)助理→區(qū)域總監(jiān)→部門總經(jīng)理→營業(yè)部負責人；
2、理財顧問→投資顧問助理→投資顧問（本科學歷，2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗 通過證券分析考試 足夠的專業(yè)知識、技能） →首席分析師→部門總經(jīng)理→營業(yè)部負責人 ；
3、理財顧問→其他（柜臺、機構(gòu)部、保障部、中后臺職能部門崗位）。