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崗位職責(zé)： 1、開發(fā)拓展和維護客戶，客戶關(guān)系維護與拓展工作； 2、負(fù)責(zé)機構(gòu)、大客戶雙融業(yè)務(wù)的開發(fā)和維護； 3、客戶服務(wù)相關(guān)工作：定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進與服務(wù)； 4、負(fù)責(zé)私募客戶的開發(fā)引入、私募產(chǎn)品的銷售以及公募產(chǎn)品、基金的銷售； 5、基礎(chǔ)工作：完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作； 6、負(fù)責(zé)營業(yè)部創(chuàng)新業(yè)務(wù)以及先進經(jīng)驗的內(nèi)部培訓(xùn)，在依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)過程中，按照公司相關(guān)規(guī)定做好反洗錢工作。 任職資格： 1、年齡40歲以下，本科以上學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，具備投顧資格優(yōu)先； 2、金融相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上，具有豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗； 3、熟悉資產(chǎn)配置邏輯，對二級市場較熟悉； 4、具有一定渠道和資源者可適當(dāng)放寬條件； 5、需要完成一定的業(yè)績承諾。